Mens én machine in één workflow: zo werkt het in CMAI
Veel organisaties gebruiken Power Automate voor automatisering én een apart systeem voor menselijke taken. Dat leidt tot versnippering: goedkeuringen staan hier, taakopvolging staat daar en niemand heeft het totaalplaatje. CMAI lost dat op door menselijk werk en automatisering samen te brengen in één case.
Eén case, meerdere spelers
Een case in CMAI is meer dan een dossier. Het is een werkruimte waar alles samenkomt: taken voor medewerkers, beslissingen die genomen moeten worden, goedkeuringen die gevraagd worden en geautomatiseerde stappen die op de achtergrond lopen. Dat klinkt complex, maar het principe is eenvoudig. Elke stap in een proces, of die nu door een mens of door een flow wordt uitgevoerd, is zichtbaar binnen dezelfde case.
Taken, goedkeuringen en beslissingen
Binnen een case kun je taken toewijzen aan collega’s, compleet met deadline en context. Approvals werken op dezelfde manier: een goedkeuringsverzoek gaat naar de juiste persoon, die het afhandelt vanuit Teams, Outlook of rechtstreeks in CMAI. Decisions gaan een stap verder: op basis van eerder vastgelegde informatie in de case kan een medewerker een gestructureerde keuze maken, met de juiste context direct beschikbaar.
Die drie elementen, taken, goedkeuringen en beslissingen, zijn de menselijke laag in een workflow. Ze zorgen ervoor dat mensen op het juiste moment betrokken worden, niet eerder en niet later.
Power Automate als stille motorNotificaties op het juiste moment
Naast die menselijke stappen draait Power Automate op de achtergrond. Denk aan het automatisch aanmaken van taken als een case een bepaalde fase bereikt, het sturen van notificaties op het juiste moment of het ophalen van gegevens uit andere systemen. Die flows zijn volledig geïntegreerd in de case: ze triggeren op statuswijzigingen, veldwaarden of andere gebeurtenissen binnen CMAI.
Zo hoef je niet te kiezen tussen automatisering en menselijke controle. Beide lopen parallel in hetzelfde proces.
Notificaties op het juiste moment
Een onderschat onderdeel van goede workflows is timing. CMAI stuurt notificaties op het moment dat actie nodig is, via Teams of Outlook. Niet een dagelijkse dump van meldingen, maar een gerichte melding op het moment dat jij aan zet bent. Dat houdt het werk overzichtelijk en voorkomt dat taken blijven liggen omdat iemand het niet zag.
Eén plek, volledig overzicht
Het resultaat is een workflow waarbij mens en automatisering elkaar aanvullen in plaats van naast elkaar te bestaan in losse systemen. Procesmanagers zien in één oogopslag waar een case staat, wie wat heeft gedaan en wat er nog openstaat. Medewerkers zien alleen wat voor hen relevant is.
Als je werkt met complexe, kennisintensieve processen en nu nog schakelt tussen meerdere tools om één case af te handelen, is het de moeite waard om te kijken hoe CMAI dat voor je kan stroomlijnen. We laten het graag zien in een demo.
Contactformulier
Neem contact met ons op via het formulier
Veelgestelde vragen
Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem gerust contact met ons op.
Werkt CMAI ook zonder Microsoft?
Nee. CMAI is een Microsoft Power App (Model Driven) en ontworpen om optimaal te functioneren binnen het Microsoft-ecosysteem. Het maakt gebruik van Microsoft-technologieën zoals Azure en integraties met Office 365 en Dynamics, waardoor een veilige, efficiënte en volledig geïntegreerde workflows gegarandeerd zijn.
Welke licenties heb ik allemaal nodig?
Per gebruiker heb je in ieder geval de CMAI licentie nodig. Gebruik je CMAI Basic, dan heb je een Power App Per User Plan of een Power App Premium licentie nodig. Voor CMAI Pro licenties geldt dat je een Power App Premium licentie nodig hebt. Wil je de volledige AI mogelijkheden benutten, dan heb je voor alle CMAI licenties additioneel een Microsoft 365 Copilot licentie nodig.
Kan ik gebruikers toegang geven tot specifieke gegevens?
Ja. in CMAI kun je gebruikers groeperen en daar specifieke rechten aan koppelen. Zo hebben gebruikersgroepen inzicht in de meest relevante gegevens.
Kan ik ook data uit een ander CRM systeem integreren in CMAI?
Dit is mogelijk met CMAI Pro en CMAI Premium. Neem hierover wel vooraf contact met ons op om de (on)mogelijkheden door te nemen.
Ik heb specifieke functionaliteiten voor ogen, kunnen jullie dat ook realiseren?
